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노스롭 그루먼의 이야기: 같은 B-21 손실을 두 번 맞고도 매번 신뢰를 회복한 3년

한눈에 보기

노스롭 그루먼은 B-21 폭격기 개발 손실을 18개월 간격으로 두 번 발표하면서도, 매번 그 자리에서 장기 가이던스를 지키겠다고 못박았고 실제로 몇 분기 안에 이를 초과 달성했습니다.

NYSE: NOC노스롭 그루먼 — 지난 3년의 스토리
2023년 3분기 어닝콜(2023.10.26) ~ 2026년 2분기 어닝콜(2026.7.21), 12개 분기 콜 전문 + 10-K 5개년(FY2021–2025) + DEF 14A(2026) 대조
노스롭 그루먼은 지난 3년간 "B-21 폭격기 개발 손실"이라는 같은 악재를 두 번 맞고도, 매번 몇 분기 안에 가이던스를 다시 올리며 신뢰를 회복해 온 회사입니다.
📖스토리

2023년 가을, 회사는 자신만만했습니다. 2023년 10월 3분기 콜에서 캐시 워든 CEO는 북투빌 1.5배, 수주잔고 840억 달러 "신기록"을 발표하며 2024년 매출·영업이익 성장 4~5%를 제시했고, 향후 몇 년간 잉여현금흐름(FCF)이 연 20% 넘게 성장할 것이라는 장밋빛 전망까지 내놨습니다. B-21 스텔스 폭격기는 "연내 첫 비행" 일정대로 순항 중이라는 언급뿐, 아직 손실 이야기는 전혀 없었습니다. [사실] 출처: Q3 FY2023 어닝콜(2023.10.26)

그런데 석 달 뒤, 같은 분기 실적 발표에서 두 가지 악재가 동시에 터졌습니다. 2024년 1월 25일 4분기 콜에서 워든 CEO는 "disappointed"(실망스럽다)는 표현을 쓰며 B-21 저율초도생산(LRIP) 5개 로트 전부에서 손실이 날 것이라는 15.6억 달러 충당금을 발표했습니다. 같은 콜에서 육군의 차세대 대륙간탄도미사일 프로그램인 센티넬(Sentinel)이 넌-매커디(Nunn-McCurdy) 위반 심사에 들어갔다는 사실도 함께 공개됐습니다 — 이 용어는 2022년 10-K에는 단 한 번도 등장하지 않다가 2023 회계연도 10-K부터 처음 등장합니다. [사실] 출처: Q4 FY2023 어닝콜(2024.1.25) / 10-K FY2022·FY2023 "Nunn-McCurdy" 검색 비교

회사는 손실을 숨기지 않고 정면으로 인정하되, 같은 자리에서 더 큰 약속으로 되받아쳤습니다. 워든 CEO는 손실을 설명한 바로 그 콜에서 "우리는 향후 몇 년간 FCF 성장 전망을 바꾸지 않았다"고 못박고, 처음으로 "2026년 FCF 33억 달러"라는 구체적 신규 목표를 제시했습니다. 이후 2024년 4개 분기 콜(1~4분기)은 모두 가이던스를 유지하거나 상향하는 흐름으로 이어졌고, 2024년 10월에는 2년 만에 최고 마진율(11.5%)을 기록하며 분위기가 완전히 회복됐습니다. 이 사이 2024년 10월 데이브 케퍼(Dave Keffer) CFO가 켄 크루스(Ken Crews)로 교체되는 리더십 변화도 있었지만 실적 흐름에는 영향이 없었습니다. [사실] 출처: Q4 FY2023~Q4 FY2024 어닝콜

하지만 2025년, 같은 패턴이 정확히 반복됩니다. 2025년 4월 1분기 콜에서 회사는 B-21에서 또 한 번 4.77억 달러의 추가 손실을 인식했다고 밝혔고("disappointed with this financial impact"), 매출은 수주 지연 탓에 전년 동기 대비 7% 감소했습니다. 그리고 6개월 뒤인 2025년 10월 3분기 콜에서는 프로그램 일정 지연을 이유로 연간 매출 가이던스를 아예 하향 조정했습니다 — 이번 3년 중 유일하게 가이던스를 낮춘 순간입니다. 그럼에도 회사는 마진율(12.3%)과 FCF(전년 대비 +72%)는 오히려 개선되고 있다고 같은 콜에서 강조했습니다. [사실] 출처: Q1 FY2025(2025.4), Q3 FY2025(2025.10) 어닝콜

그래서 지금, 경영진이 보는 미래는 "가속"입니다. 2026년 1월 4분기 콜에서 회사는 2025년 실제 매출·EPS가 가이던스 상단을 모두 초과 달성했고, FCF는 33억 달러로 — 2년 전 2024년 1월에 "2026년 목표"로 제시했던 바로 그 숫자를 1년 앞당겨 달성했다고 발표했습니다. 같은 콜에서 켄 크루스 CFO가 20년 넘는 재직을 마치고 외부 영입 존 그린(John Green) CFO에게 자리를 넘기는 두 번째 리더십 교체도 매끄럽게 이뤄졌습니다. 2026년 2분기(2026.7)에는 수주잔고가 1,050억 달러로 또 신기록을 세우고 북투빌이 1.84배까지 치솟으며, 회사는 다시 한번 연간 가이던스를 상향했습니다. [사실] 출처: Q4 FY2025(2026.1.27), Q2 FY2026(2026.7.21) 어닝콜

[해석] 이 3년의 패턴을 한 줄로 요약하면 "충격 → 정직한 고백 → 즉각적인 재확인 → 몇 분기 내 초과 달성"의 반복입니다. B-21이라는 같은 프로그램에서 두 번이나 대형 손실이 났다는 사실은 분명 우려할 만하지만, 두 번 모두 회사가 손실을 발표한 바로 그 콜에서 장기 가이던스는 건드리지 않았고 결과적으로 지켰다는 점은 경영진의 예측 능력에 대한 신뢰를 뒷받침합니다. 다만 같은 프로그램에서 두 번째 손실이 났다는 것은 "이번이 마지막"이라고 단정하기는 이르다는 뜻이기도 합니다. 또한 2025년 10-K에 조용히 새로 등장한 "정부가 실적 부진 방산업체의 자사주 매입·배당을 제한할 수 있다"는 행정명령 리스크 문구는, 어떤 어닝콜에서도 경영진이 언급한 적이 없습니다 — 공시에만 있고 말로는 하지 않는 리스크라는 점에서 눈여겨볼 대목입니다.
🔍근거 1 — 공시 문장 변화
🆕 FY2025 10-K에 새로 등장
"...such as the recent executive order applicable to government defense contractors, which seeks... to limit share repurchases and dividends by government defense contractors..."
해석: 정부 계약 실적이 부진하거나 생산 속도가 느린 방산업체에 대해, 행정명령으로 자사주 매입·배당을 제한할 수 있다는 문구입니다. FY2023·FY2024 10-K의 동일 리스크 항목(법률·규제 리스크)에는 이 문장이 없습니다. 2025년 노크은 자사주를 16.2억 달러 매입하고 배당을 12% 인상했는데, 이 리스크가 현실화되면 두 주주환원 수단 모두 정부 재량에 좌우될 수 있습니다.
[사실] 출처: 10-K FY2025 Item 1A, p.9 / 10-K FY2024·FY2023 동일 항목에는 해당 문구 없음 (전문 대조 확인)
🆕 FY2023 10-K부터 새로 등장
"Nunn-McCurdy" — 2022 회계연도 10-K에는 0회, FY2023부터 3회씩 등장 (센티넬 프로그램 원가 초과 심사 관련)
해석: 센티넬 ICBM 프로그램의 예상 원가가 법정 기준선을 넘어서면서 발동되는 의회 통보 절차가 2023년에 처음 시작됐고, 이후 매년 리스크 요인으로 유지되고 있습니다. 2025년 10-K 기준으로도 "Production and Deployment phases are yet to be priced"(생산·배치 단계 가격은 아직 협상 전)라고 명시돼 있어, 이 프로그램의 최종 수익성은 여전히 미확정 상태입니다.
[사실] 출처: 10-K FY2022 vs FY2023 "Nunn-McCurdy" 검색 대조 / 10-K FY2025, p.28
🔄 수치 변화
미국 정부向 매출 비중 — 2021년 85% → 2022년 86% → 2023년 86% → 2024년 87%(정점) → 2025년 84%
해석: 4년 연속 오르던 미 정부 의존도가 2025년 처음 꺾였습니다. 같은 시기 어닝콜에서는 해외 수주가 2025년 1분기 +11%, 3분기 +32%, 해외 북투빌이 1.45배까지 뛰었다고 반복적으로 강조됐습니다. 문장이 아니라 숫자로 확인되는 "탈(脫) 미국정부 의존" 흐름의 초기 증거입니다.
[사실] 출처: 10-K FY2022 p.6, FY2023 p.6, FY2025 p.6(Customer Concentration) / Q1·Q3 FY2025 어닝콜
🔍근거 2 — 어닝콜 자신감 톤 추이

⚠️ 아래 점수는 정량 지표가 아니라 각 콜의 준비 발언·가이던스 방향·표현 강도를 종합한 상대적 정성 판단입니다.

10 1 8 6 8 9 9 8 5 8 6 9 8 9 23.Q323.Q424.Q1 24.Q224.Q324.Q4 25.Q125.Q225.Q3 25.Q426.Q126.Q2
23.Q38북투빌 1.5배·신기록 백로그, B-21 문제 아직 미노출, 다년 FCF 20%+ 성장 제시
23.Q46B-21 15.6억불 손실 "disappointed" 고백 + 센티넬 Nunn-McCurdy 발동, 그러나 신규 2026 FCF 목표 제시
24.Q18"off to a strong start", 매출 +9%, 가이던스 재확인
24.Q29매출·EPS 가이던스 상향, EPS +19%
24.Q392년 만에 최고 마진(11.5%), EPS 가이던스 재상향
24.Q48연간 기록 백로그($915억), 북투빌 1.23배로 무난히 마감
25.Q15B-21 두 번째 손실(4.77억불) "disappointed", 매출 -7% YoY, 수주 지연
25.Q28OI·EPS·FCF 가이던스 모두 재상향, 빠른 회복
25.Q36일정 지연으로 연간 매출 가이던스 하향(3년 중 유일) — 단 마진·FCF는 개선
25.Q49매출·EPS 모두 가이던스 상단 초과, FCF $33억(2026 목표 1년 조기 달성)
26.Q18"we are just getting started" — B-21·센티넬 생산 가속 합의 다수 체결
26.Q29백로그 $1,050억 신기록, 북투빌 1.84배(3년 중 최고), 가이던스 재상향
🔍근거 3 — 가이던스 성적표
제시 시점약속한 것실제 결과판정
Q3 FY23
(2023.10)
2023 매출 ~$390억, 2024 매출·영업이익 성장률 4~5% 2023 실제 매출 $393억(+7%, 최초 가이던스 중간값 상회) ✅ 초과
Q4 FY23
(2024.1)
신규 제시: "2026년 FCF $33억" 2025년(1년 조기)에 실제 FCF $33.1억 달성 ✅✅ 조기 초과 달성
Q1 FY25
(2025.4)
B-21 추가 손실에도 불구, 2025 연간 매출·FCF 가이던스 유지 Q3에 매출 가이던스만 하향 조정, 그러나 Q4 실제 매출·EPS 모두 가이던스 상단 초과 🟡 중간 조정 후 최종 초과
Q3 FY25
(2025.10)
연간 매출 가이던스 하향 (수주 일정 지연 이유) 2025년 실제 매출이 최종 가이던스 상단 초과 — 보수적 하향이었던 것으로 확인 ✅ 초과
Q2 FY26
(2026.7)
2026 매출 $440억(중간값), EPS +$1.20 상향 회계연도 진행 중 — 확인 불가 ⏳ 진행 중

패턴: 5개 사이클 중 4개가 최종적으로 가이던스를 초과 달성했고, 유일한 하향(25.Q3)조차 결국 "보수적으로 낮췄다가 초과"로 마무리됐습니다. B-21 손실이라는 같은 악재가 두 번 반복됐다는 점은 프로그램 리스크가 완전히 해소되지 않았다는 신호지만, 두 번 모두 전사 차원의 장기 가이던스는 지켜냈습니다. 출처: 각 분기 어닝콜 + 10-K FY2023·FY2025 실제 수치

🗓️타임라인 — 주요 변곡점
2023.10.26
Q3 콜: 북투빌 1.5배, 백로그 $840억 신기록, 2024년 전망 낙관 제시
2024.1.25
Q4 콜: B-21 LRIP 5개 로트 전체 손실 인식($15.6억), 센티넬 Nunn-McCurdy 심사 개시 — 동시에 "2026 FCF $33억" 신규 목표 제시
2024.10월경
CFO 교체: 데이브 케퍼 → 켄 크루스 (2024.10.1부)
2024.10.24
Q3 콜: 2년래 최고 마진율(11.5%) 달성, 백로그 $850억
2025.4
Q1 콜: B-21 두 번째 손실 인식($4.77억), 매출 -7% YoY(수주 지연)
2025.10.1–11.12
연방정부 셧다운(43일) — 회사는 Q4 콜에서 "실적에 유의미한 영향 없음"이라고 확인
2025.10
Q3 콜: 일정 지연으로 연간 매출 가이던스 하향(3년 중 유일)
2026.1.7
CFO 교체: 켄 크루스(20년 재직) → 존 그린(외부 영입)
2026.1.27
Q4 콜: 2025년 매출·EPS 모두 가이던스 상단 초과, FCF $33억(2026 목표 1년 조기 달성)
2026.7.21
Q2 콜: 백로그 $1,050억 신기록, 북투빌 1.84배, 2026 가이던스 재상향
아직 모르는 것
B-21 NTE(21~40호기) 구간 가격 협상 결과 — 2026년 2분기 콜까지도 "가속 합의"만 확인될 뿐, 최종 단가·수량은 미정입니다. 세 번째 손실충당금 가능성을 배제할 수 없습니다.
새로 등장한 행정명령발(發) 자사주·배당 제한 리스크가 실제로 발동될지 — 10-K에만 적혀 있고 어떤 어닝콜에서도 애널리스트가 질문하거나 경영진이 언급한 적이 없어, 시장이 이 리스크를 얼마나 심각하게 보고 있는지 이 자료만으로는 판단할 수 없습니다.
2026년 하반기 실제 실적 — Q2 FY2026(2026.7) 가이던스 상향이 그동안의 패턴처럼 "보수적으로 걸고 초과 달성"으로 이어질지는 다음 분기 콜을 확인해야 합니다.
📎사용한 자료 전체 목록
10-K FY2021 (2022.1.27 제출)
10-K FY2024 (2025.1.30 제출)
10-K FY2022 (2023.1.26 제출)
10-K FY2025 (2026.1.27 제출)
10-K FY2023 (2024.1.25 제출)
DEF 14A (2026.4.3 제출)
어닝콜 Q3 FY2023 (2023.10.26)
어닝콜 Q2 FY2025 (2025.7.22)
어닝콜 Q4 FY2023 (2024.1.25)
어닝콜 Q3 FY2025 (2025.10.21)
어닝콜 Q1 FY2024 (2024.4.25)
어닝콜 Q4 FY2025 (2026.1.27)
어닝콜 Q2 FY2024 (2024.7.25)
어닝콜 Q1 FY2026 (2026.4.21)
어닝콜 Q3 FY2024 (2024.10.24)
어닝콜 Q2 FY2026 (2026.7.21)
어닝콜 Q4 FY2024 (2025.1.30)
어닝콜 Q1 FY2025 (2025.4.22)

10-K FY2021·FY2022는 미 정부 매출 비중 5개년 추이 및 Nunn-McCurdy 최초 등장 시점 확인용으로 대조에만 사용했습니다.

노스롭 그루먼(NOC) 스토리 카드 · 2023.10–2026.7 구간 모든 인용·수치는 공시 원문·어닝콜 전문에서 직접 발췌 · 투자 조언 아님

이 글은 기업이 SEC에 제출한 공시와 어닝콜 자료를 바탕으로 한 리서치 요약이며 투자 조언이 아닙니다. 숫자와 출처는 원문 공시로 다시 확인하시기 바랍니다.

#NOC#Earnings Calls#Prime Contractor#B-21